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清雍正元年,大将军年羹尧平息青海叛乱后回到京都。皇帝担心握有军权的年将军功高盖主,以莫须有罪名赐死这位战功显赫的大臣。皇帝的心腹肃仁亲王接受密令,率领御林军统领常玉岗等深夜围攻年府,欲满门抄斩。常玉岗钦佩年将军,愿冒死违抗圣命救出年家后代年戟、年霞飞。年将军夫妇将一对玉蝴蝶挂在两个孩子的胸前,作为成人后兄妹相认的证物,然后夫妻二人饮毒酒而死。。国民党反动派为垂死挣扎,决定把大西南黑山地区变成无人区,并秘密建造关押全国高级政治犯的集中营,实施所谓"07工程"。为此,敌人开始对我黑山游击队进行围剿。中共江城特委为粉碎敌人阴谋,特派军事教官白彬和报务员薛飞前往游击队。途中,他俩与敌人遭遇,不幸被捕。敌谍报处长雷鸣对白彬、薛飞酷刑拷打,逼问口供。在敌谍报机关的中共地下工作者顾芸,以打字员身份作掩护,一直暗中观察被捕同志的情况。一天,顾芸在打字时发现了白彬变节的口供材料,她立即将此情报交给地下党联络员老杨,转送游击队。白彬、薛飞突然被押上汽车驶往他处,路上,司机何诚打死押送士兵,自称是地下党联络员。众人甩掉敌追兵,返回游击队。夜晚,敌人悄悄摸进了山村,袭击地下党召开的支部会议,游击队政委李清为掩护同志们撤离,自己不幸被捕。游击队长贺大明在薛飞的鼓动下,率三小队去河谷埋伏,准备营救李清,不料走进敌人伏...。20年代的广州,时局动荡,江湖黑帮势力明争暗斗,风波迭起。上海青年金城由沪到广州投靠叔父,以图发展。在餐馆偶遇两起人群殴打,金城路见不平,危难中救一老者,由此结怨黑势力,叔父被杀。为复仇,金城进了监狱。被老者救出后,金城迫不得已加入黑社会。在黑帮的日子里,他亲眼目睹了黑帮会间的仇杀,深感长此以往决非做人之道。金城结识了革命党人周宏泽。在周的引导下,他率堂会手下弃暗投明,护送周宏泽一起走向北上革命之路。。